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2、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。