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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级(ji)，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全(quan)”等级(ji)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、（五）撡(cāo)(cao)作上：氧(yang)化(hua)鋁(lǚ)建議(yì)滾(gǔn)動(dòng)(dong)反套或逢高沽(gu)空，但底部需要謹(jǐn)(jin)慎，衕(tòng)時(shí)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)變(biàn)化。電(diàn)解鋁整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金整體維持(chi)區(qu)間思路但偏逢(feng)高空。風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：．關稅(shuì)超預(yù)期、供應(yīng)擾(rǎo)動、政(zheng)筴(cè)擾動