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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、融资资金(jin)已(yi)经(jing)连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联动关系(xi)，尤(you)其是在(zai)市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些(xie)资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。