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6月15日晚间，济(ji)川药业（600566）发布公告，披露公(gong)司(si)实际控制(zhi)人家族内部股权结构调整及由此(ci)触发的全面要约收购事宜。

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受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏好降低，A股科(ke)技题(ti)材悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银(yin)股份等跌超6%。

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1、1😡、基本面：港股较A股业绩增速更强💔🌽，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍍👅🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱👅👝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💘，价格下行压缩毛利🥥💕💛💗，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥔👘👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧄👙🍏🥬、通信12%）👙🥻，且更偏向于互联网🍈🍑🥔、信息服务等细分领域🥬💖，包括腾讯、网易🍏🍆、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘💌🍇🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕🥭😡🥦，典型如16Q4-19Q4😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥭💝。

2、展望后市🩳🍏🥻，中信证券指出🥑，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因🎒。从策略层面来看🍄🩰😈，此类地缘问题的预测难度极大🩳，商品市场可能会有应激性反应🤬👅💞🍒，股票市场短期可能局部会有反应👡😈👄，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量🥬。建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。