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2、建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建(jian)议(yi)继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新(xin)关注政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。