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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认(ren)为(wei)稳定(ding)资(zi)本(ben)市场“隔离墙(qiang)”能够(gou)隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局(ju)的(de)变化。市场关注度较高的是美(mei)国经(jing)济下行可(ke)能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也(ye)可能更(geng)长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响(xiang)是中性(xing)的。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响👝🥭👚。转让完成后🍋🍍🍎，上市公司控股股东不变💟👞👠，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任🍑。

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近(jin)10年來(lái)，中國(guó)(guo)企業(yè)首次進(jìn)入(ru)臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)(guo)美(mei)國的4009箇。2024年，中國有(you)704欵(kuǎn)原(yuan)研(yan)創新藥首次進入臨牀，數(shù)量位居全(quan)毬(qiú)(qiu)第一。

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1、6月13日💌🍍🍎👚😡，中国证监会国际司发布《关于北京极智嘉科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》🍅🍅🌽，同意该公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案申请。根据备案通知书🍏，极智嘉拟在香港联合交易所发行不超过2.26亿股境外上市普通股，同时39名股东所持合计8.46亿股境内未上市股份将转为境外上市股份并在港交所上市流通。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🌽🌽，外资加速流出中国资产🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😻🥾，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻💗🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌🎒👙💌🥾，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍒👢，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😡💗🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥦🍄🧅🍊，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍🍎。