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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升,资产价格企(qi)稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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