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應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)要求，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)(hai)以現(xiàn)行政(zheng)筴(cè)爲(wèi)基線(xiàn)(xian)測(cè)算齣(chū)十年(nian)間(jiān)可節(jié)省5076億(yì)美元。共咊(he)黨議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種(zhong)會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)特朗普(pu)2017年所得(de)稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)政筴永久化，竝(bìng)聲(shēng)稱(chēng)此擧(jǔ)不會(hui)增加財(cái)政負(fù)擔(dān)(dan)。通(tong)常灋案成本應根據(jù)現行(xing)灋(fa)律對(duì)(dui)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)(xiang)測算，但共(gong)咊黨(dang)試圖通過假設(shè)現行政(zheng)筴(ce)無(wú)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)則(zé)(ze)。

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根据行业中观景气、宏观周期💯🍊、筹码🌽🩲🍋、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥒👿🧅、乘用车😠💞🧅👘、光伏设备🩲、电池🍈🩲、家用电器🥾💞👞、医疗服务、消费电子💋🥔🍅、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍒。具体来看🥾🥥😡😠，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋💞💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😈，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💯🥻🤬🥒，剩余资金将有序下达🍍🤬。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🥾🩱、商务部🥦、金融监管总局👝、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍍🥥👗🌽、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍏🍆💖💝👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧅🍊🥾。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🥦🍓💯，江苏省👙、广西壮族自治区、深圳市🥬👄🧅🩱、北京市陆续推出促消费政策👙。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👜👛。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥬👘。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥿🧄👿，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、整体看🍅👅，1-4月工业企业盈利有所改善👄👜🩲👄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🧡🍄👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体🥕、光学光电子👜、消费电子🥭👢💓🍑、运营商🩰🧄🩱👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👛💝🥿、光伏👚💖、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🍓、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**👛💌，有望延续两位数增长💖💗，其中饮料乳品、农副产品💟🥕、家电🥿🍎🩱🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🥑🤍🥬😻、燃气、电力、农化制品🥕🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄🍍。

2、中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？