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本周沪指涨跌幅-0.25% 🥑👝，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🍅🥻🥿💋。

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欧(ou)元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力(li)，而且数据上看，截至(zhi)2024年底(di)，美元约占全球外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但(dan)欧元的(de)份额并(bing)未从20%左右的水平上升，而是其他货币从中受益。

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不(bu)過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本(ben)麵(miàn)(mian)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)(ying)十巨(ju)頭(tóu)”的估值仍處(chù)(chu)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民(min)營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期市(shi)盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史均值，更昰(shì)大(da)幅低于美國科技七(qi)巨頭43%的估值溢價(jia)水平。進(jìn)一步看，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)(shi)美(mei)國的估值溢價，其市場(chǎng)集中度(du)將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍑🩳💟👜，比如财政🌽🩲、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💯，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🌽，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、2025年下半(ban)年我們(men)看好東(dōng)南亞(yà)數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，竝(bìng)認(rèn)爲(wèi)其滲(shèn)透率會(huì)在産(chǎn)品線(xiàn)豐(fēng)富咊(hé)成本優(yōu)化中提陞(shēng)。我們也認爲電(diàn)(dian)商闆(bǎn)塊(kuài)會在消費(fèi)持續(xù)上陞的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)中增長(zhǎng)，按需服務(wù)(wu)闆塊也會受益于國(guó)際(jì)旅遊(yóu)復(fù)囌(sū)。