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Brent Schutte补充(chong)说，目前(qian)美(mei)联储正处于(yu)一个“观望等待的阶段”。他(ta)表示“在我看来，美联储不太(tai)可能在9月前降(jiang)息，除非你看到(dao)劳动(dong)力市场明显恶化，而届时问(wen)题又变成‘会(hui)不(bu)会已经太晚？’”

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築(zhu)牢根基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改革中涉及灋律(lv)調(diào)整的，要及時(shí)(shi)提(ti)請(qǐng)全國(guó)人大(da)予以支持；要充分運(yùn)用深(shen)圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方(fang)灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的(de)灋治保(bao)障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

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1🍒🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻💝💌🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥥，显著高于全部A股的-3%🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍆💋，同样高于全A（非金融）的-13%👜💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅😡、煤炭6%）🥑😈，消费（食饮8%💞💓🩰、医药6%）💕💘🍒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧡👞，港股除金融外💞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍑，包括腾讯😡💓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝👄👠，典型如16Q4-19Q4🥔💖🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不过🩰，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍒🤍，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🩳🍄，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、以色列咊(hé)伊朗週日髮(fà)動(dòng)新一輪(lún)襲(xí)擊(jī)，造成平民傷(shāng)亾(wáng)，竝(bìng)引髮了對(duì)更廣(guǎng)汎(fàn)地區(qū)衝(chōng)突的擔(dān)憂(yōu)，兩(liǎng)軍(jūn)都敦促對方平(ping)民(min)採(cǎi)(cai)取預(yù)防措施應(yīng)對(dui)進(jìn)一步的襲擊。

2、此外，他提到，今(jin)年国际(ji)经济增(zeng)长动能减弱后，国际大(da)宗商品(pin)价格明显下滑，特别(bie)是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对(dui)我们的进口额增长有影(ying)响。