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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關註。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👡🍇，当前出现短暂回暖趋势🥕，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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在 25 年下半年的策略配上👚🧡，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓👠💛，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍄。

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1、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业(ye)结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击(ji)”；二是(shi)港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是(shi)流动性充裕，香港银行(xing)同业拆(chai)借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥔😡，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😈💕💓，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👙，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻，价格上行有望带动中报业绩改善💘。