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二🍏、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍎🥭💓🥥，只能是长传导链条的风险💌。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥿🍒🥝，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👞🥕，也是乐观预期发酵的过程🍒。而预期提升🍅🥑💛🥻、市场上涨后👜👘，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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我们预计全年行业增(zeng)速或有所放缓，整体呈现(xian)前低后高的趋势，下半年或环(huan)比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽(jin)管短期内尚未出现明显的库(ku)存(cun)回(hui)补，但有望减轻此前企(qi)业出货节奏的压制；2）拉美市场去年(nian)上半年基数较高，我们预计(ji)随着基数的回落预计有望回归常态(tai)化增长(zhang)；3）部(bu)分公司在中国等新兴(xing)市场进(jin)行战略(lve)调整、品牌重塑，有望在下半年实现(xian)更好的增(zeng)长；4）产品创新的加速推(tui)进(jin)有望带(dai)来下半年销量趋势的改善。

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2、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers