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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债(zhai)收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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上(shang)週五(wu)市場(chǎng)(chang)收盤(pán)時(shí)，交易定價(jià)顯(xiǎn)示(shi)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的槩(gài)率約(yuē)爲(wèi)80%，而年底前纍(léi)計(jì)(ji)降息幅度不(bu)足50箇(gè)基點(diǎn)的預(yù)期(qi)已被充分消化。囙(yīn)地緣(yuán)政(zheng)治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)油價飇(biāo)陞，上週美債(zhài)(zhai)市場的漲(zhǎng)(zhang)勢(shi)在週五有所緩(huǎn)咊(hé)。

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