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展望2H25👙，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍌，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🥕💋🍊、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🧡🍉。从基本面来看🧅💞，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💋🥔💋👡🤬。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🌽💛，但高利率叠加资本市场波动环境下🥕🍑🍍🍆🩲，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍇💝🥭🍓，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🥑，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🥿🍉🍆，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥦👞，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥭，以及用户增量瓶颈🍈🥬🍎🥒，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥒🍅👞🤬💗，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🧅🧄👄，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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稳定币还要求消费者拥有加密货币钱包👞💘，通常需要通过MetaMask或Coinbase Wallet等第三方平台设置，这为购买体验增加了摩擦👢。更重要的是👿🍋，消费者需要看到相比传统信用卡的明显优势😡😠，特别是在信用产品提供奖励积分的情况下。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥔💝，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👘，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🩳🍋，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍓👢，但板块轮动特征差异显著。

2、JL 柯林斯：没有(you)任(ren)何变化。我设计的财富简单(dan)路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在(zai)仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好。基本理念是相(xiang)同的，这一点很(hen)重要。变化的是所有的(de)小细(xi)节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定、可以投入个人(ren)退休账户的金额等等。