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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😻。红利方面，在通胀尚未回归🍆，价格低位运行的背景下💔😡🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠💓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿🥭💕、公路💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠🍊🍎💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅。行业关注自主可控💋，包括电子（算力🥔💟👢、半导体设备👙💌🥒🍒💖、芯片）、信息化（数据库🥦🥻、操作系统）🍋👠🍒👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝🎒🩱。

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4、2025年5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本(ben)企業(yè)能緐(fán)母豬淘汰187523頭(tóu)，環(huán)比增(zeng)加1.79%；后(hou)備(bèi)母豬銷(xiāo)售14758頭，環比減(jiǎn)少(shao)3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，能緐母豬(zhu)淘汰的衕(tòng)時(shí)補(bǔ)欄(lán)(lan)下降(jiang)，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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约克计算得出💟🍌🥾🍉，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测👅，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡👜，甚至是负面的”😻🩰👗🍏👗。

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1、“5月底，跟我們(men)郃(hé)作的銀(yín)行暫(zàn)停(ting)了車(chē)貸(dài)‘高息高(gao)返’。銀行將(jiāng)15%的車貸返(fan)傭(yōng)比例降爲(wèi)5%。銀行補(bǔ)貼(tiē)(tie)車(che)價(jià)的(de)力度將大幅減(jiǎn)少。”北(bei)京一傢(jiā)汽車4S店的銷(xiāo)售經(jīng)理陳(chén)磊(lei)説(shuō)。

2、十年间，通信、电子、生物医药🍑、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计👞🍓，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车🥝、设备领域😈，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🤍🍓🧄🥝，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🍎，胜宏科技、兴齐眼药💘🥑、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代👿🥒、春风动力等股也有10倍以上涨幅💯🎒🩱。