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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒💟🥕👄、通信🍆💕、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股🩲😻，占发售股份总数的近50%🥒🩱，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来💟，继宁德时代👿😈、美的集团港股IPO后🍒👛，基石投资者认购规模第三大的港股IPO👚🍌🥒。

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1、3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降(jiang)。PP方面，生(sheng)产企业积极去库，同时下游存一定(ding)刚需，导致总库存小幅下降。

2、五、国(guo)际市场(chang)方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面(mian)，基(ji)本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加(jia)剧迹象，俄乌、中东(dong)等地均有动(dong)乱，推动黄金(jin)及原油价格(ge)上行。美国方(fang)面(mian)，美通胀数据(ju)意外低于预期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附(fu)近，年内(nei)预(yu)期(qi)降息(xi)次数仍为2次，宏观层面对(dui)美棉暂无方向性驱动(dong)。基本面(mian)来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播(bo)种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主产区受干旱影(ying)响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉(mian)优良率(lv)为49%，差苗率为(wei)21%，优良率同比下(xia)降12个(ge)百分(fen)点(dian)，但高于去年10月棉花收(shou)割时(shi)美棉(mian)优良率数据（约(yue)35%）。由于优良率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是小幅调(diao)低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不(bu)大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产(chan)量仍在环比下调，需求量环比基(ji)本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从(cong)基本(ben)面角度(du)看，2025/26年度全球棉花(hua)价格支撑强(qiang)于上一(yi)年(nian)度。但(dan)是需要警惕的是，最近海外机构对全球(qiu)经济增速尤其是美国经济(ji)增速有较(jiao)大幅度下调，或对棉花需(xu)求及价格(ge)有一(yi)定(ding)影(ying)响。综合来看，短期美(mei)棉(mian)没有方(fang)向性驱动，关注重点仍(reng)需(xu)更多在宏观层面，预计(ji)短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸(mao)形式变化。