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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💘🩲🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🥾💟🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🍋🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙💛👞🥥。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄🧅🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🎒。此外💟🥭🥝👄😈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧡💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、举报信(xin)息中的“公公”尹某(mou)光，系南充市发改(gai)委退休干(gan)部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市(shi)物价局价格监督(du)检查分(fen)局局长（正科级(ji)）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任(ren)南充(chong)市发展改革委(wei)价格(ge)调控科科长，2018年9月退休(xiu)。