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墨(mo)柯曾深度调研(yan)过多(duo)家(jia)充(chong)电宝产业链企(qi)业。他对证券时报记者提到了(le)一(yi)种“最有(you)可能的逻辑”——充电宝行业竞争越(yue)发激烈，为了压缩成(cheng)本，个别电芯企业以次充好。“这(zhe)与(yu)无(wu)序(xu)的‘内卷(juan)’竞(jing)争(zheng)有关。为了压缩(suo)成本，厂商冒险(xian)使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电(dian)芯更容易过热，进而(er)造(zao)成电芯产品(pin)不合格。这样虽然节(jie)约了成本，但也挑战(zhan)了安(an)全底线。”墨柯说。

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4、观点：从基本面来说(shuo)，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡(dang)运行，矿山(shan)运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又(you)受到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年(nian)末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月(yue)国内锂(li)矿供(gong)应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计明年(nian)将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说明(ming)价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都(dou)比较大(da)，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下(xia)，或将下半年需(xu)求前置(zhi)化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍(reng)然表现较(jiao)为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元(yuan)/吨左(zuo)右，同时，这样低(di)价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停(ting)减产(chan)情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

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其实这个问题我想了很多年，一直没(mei)懂(dong)巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己(ji)最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜(yi)。（2020-10-15）

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