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景气方面🥒🩲，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍅、多数工业金属价格上涨👚👙，中游制造领域工程机械销售放缓😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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今日（6月30日）A股市场早盘(pan)活跃(yue)，科技自主可(ke)控方向表现亮眼，重点布局国产AI产(chan)业(ye)链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内(nei)涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例💘🥦🤬，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🎒👚🎒💟，创历史新高🍄😠👜👘。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💯，但部分新消费估值较高👞🍓🍎。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👛🩰🍒👡👡，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱🍇。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥾。首先高分红板块👛🥝👝🧅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😻💕🍆👚，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🌽💟，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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