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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👝🎒🧡🥑🍉，“强国必先强军👜，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😠🌽👠👝，国防军工板块或已进入击球区间🍍🍓。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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“他们没有研究过，但(dan)不妨碍股价涨。只要(yao)公司敢主动说有创新，股价(jia)就有机(ji)会涨。有可能他还(hai)没研究透(tou)，股票(piao)涨(zhang)完了。”该人(ren)士直言，现在创新药板块的大市值公(gong)司没怎么涨(zhang)，但有些小市值、靠(kao)一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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“中国制(zhi)造(zao)业(ye)在全球制造业中占据重要地位，其规模(mo)约占全球制造业的(de)30%，接近5万亿美元制造业增加值(zhi)，已连续15年保持全球第一(yi)，其(qi)次是(shi)美(mei)国近3万亿美元，日(ri)本和德国(guo)1万亿美元左右，印度5000亿美元。近年来，随着‘碳达峰、碳中和’目标的推进以及绿(lv)色发(fa)展理念的深入贯彻，众多中国制造业企(qi)业已成(cheng)功转型，并在世界先进制造技术(shu)方面取得了显著成就(jiu)。”

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1、憶(yì)徃(wǎng)昔，古絲(sī)綢(chóu)之路上，駝(tuó)鈴(líng)清脃(cuì)，馬(mǎ)蹏(tí)聲(shēng)聲。看今朝，中國(guó)中亞(yà)之間(jiān)，心手(shou)相牽(qiān)，聯(lián)通萬(wàn)裏(lǐ)。讓(ràng)我(wo)們(men)糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)，共衕(tòng)迎接六(liu)國更加美(mei)好的明天！

2、3🍅👅🥒💯🤍、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍑🥭，美元走弱👄👢，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍆👿🍌🍈💋，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🩳👗🍇🍈。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍈，其中海外机构投资者占比36%💝💟，海外个人投资者占比5%🥑🍄💝，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置😻，港股相比A股制度更为开放和便捷💓🥿，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🤍🩳🍆👞🌽。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🩱，港股凭借低估值、业绩改善🍉、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💟😠🍅，同时在A🌽🥑、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍎，这里以国际中介机构持股比例估算）🥕💗💌🍏🧡，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👝🥿。