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二昰(shì)做好(hao)立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉(she)及灋律調(diào)整的，要及(ji)時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人(ren)大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化(hua)爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲(wei)改革探索提供堅(jiān)(jian)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)(yu)期。

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不过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年(nian)10月(yue)巴以冲突这两轮与本轮可比的(de)地缘危机，可以看到其对市场的(de)影响多为短(duan)期事件性冲击，内因(yin)才是市(shi)场走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看(kan)，科(ke)技成长板块均非调整最剧烈的方(fang)向，反而由于有独立产(chan)业趋势的支撑而表现出较强的韧(ren)性。

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4 月以来(lai)的反(fan)弹行(xing)情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因(yin)素扰动(dong)市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可(ke)能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下(xia)国(guo)内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金(jin)匮乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指数(shu)修复至(zhi)关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场(chang)风险(xian)偏好有所下降。截至周五收(shou)盘，上证指数、深证(zheng)成指本周双双收跌，创业板指周涨(zhang)幅(fu)收窄。在(zai)业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素，后续看好泛(fan)科技方(fang)向机会。

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