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二季(ji)度消费服务行业盈利在(zai)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有(you)望持续改(gai)善。

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6月份景气较(jiao)高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即(ji)將(jiāng)結(jié)(jie)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)(tuo)底市場(chang)，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬(xun)中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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1、银河(he)证券研究报告也(ye)认为，尽管部分(fen)金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有(you)望落地(di)。

2、中信建投研报表示，1—4月金(jin)价大幅上涨至3500美元，核心是特朗(lang)普政策带来(lai)的不确定性。在下(xia)半(ban)年(nian)贸易缓和、复苏交易的(de)判断下，黄金的短期利多不算(suan)明显，若叠加全(quan)球股(gu)市走强(qiang)、俄乌冲突(tu)缓和等(deng)事件，风险偏好回(hui)升(sheng)，在历史高位(wei)的金价不排除大幅回撤(che)。