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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓🥑，融资资金有望延续净流入💖🍆👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌🥬，资金面整体宽松👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👚💕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍，新发偏股基金规模继续扩大💛👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆👢💝🎒；IPO发行规模小幅回落🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大(da)跌，其中榮昌(chang)生(sheng)物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤報(bào)收(shou)61.61元/股，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元(yuan)/股(gu)，跌幅6.17%，市值(zhi)313億港元。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍈。2025年1月底🩳🍈🥦😡，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日💕，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高🥕💕🍊，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降💋💌。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👙💯， A股的表现存在5年周期规律🍍👄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍏👛🥕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😠😡🩰🍇。

2、短期内，股票投资者愈发看涨💟，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🍆🩲🍏，偏度几乎没有变化🍆，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💟，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。