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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎(ying)来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性(xing)提升的起点。

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2024年，公(gong)司(si)海(hai)外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订(ding)单金额(e)2.15亿(yi)元。

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此前 10 年💞，电动化👄、智能化在中国汽车业证明了可行性🤍🍓🧅🥬，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%💓，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转。

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1、战略上👠💛🍅🍊，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿🥑👅🥝、上市公司盈利偏弱🩰、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑🥑🍅😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👿。2014年7月突破后的牛市🥔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒🍏🩳🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥑🥔💌🍇👚，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅👘🍎，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、具体(ti)到今年而言，受需求不(bu)足及价格(ge)拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比(bi)转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落。