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短期铁水暂无大幅下行(xing)预期(qi)，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻(wen)扰动不断，下(xia)半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安(an)全月短(duan)期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大(da)规模(mo)减产可能(neng)较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基本(ben)面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲(bei)观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👝🩱，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🧅👙，融资余额1.83万亿元🥥🍎🍊🥾，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍇👿，处于2016年以来的82.69%分位👗👙💞💕，融资融券平均担保比例回升至273%💝🍉。展望7月🥒👚，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。