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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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