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近(jin)期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收(shou)益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上(shang)月基本持平。根據官方公佈(bù)的數(shu)據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下(xia)降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加(jia)、4月持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)(huan)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力(li)作(zuo)用有限。

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