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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🩱🧄，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🩱🥾🧅，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外👛💖💔，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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国际局势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球(qiu)军费开支增至(zhi)约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以来最大(da)增幅。

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以这样的视角看待短期休整👿🍅🍒，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降👛。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、建议在6~8月的半年报季💞🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦🥬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥬🥾、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬，品类方面建议关注AI眼镜🥬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄🩳，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👅🥬🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💯。

2、展望A股后市🍄🧅👡🥦，待相关事件充分消化后👞，或不必过度悲观。光大证券认为🥦🥝🤍🍇，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍏。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍒😻👛。扩内需一直是近期国内政策的重点🍋，未来有望持续迎来政策催化，此外💘👙👠，消费行业业绩整体更具韧性💓🤍💌👠，建议关注食品加工🍎🥥👝、专业服务🩲👝💞、休闲食品等行业👗🥻👗🍏。