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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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“天下没有不散(san)宴席(xi)，龙美术馆（天地大(da)观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💋👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕🍊，或许关税政策的影响将会有所显现👝🧅👢。目前市场对7月的降息预期不是很高🥦💌🧅👚，所以可能还是要边走边看🥥😡🍑。如果通胀超预期上行💓🥒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👘💯，则可能使得降息预期进一步提升🥑🍒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍆🍊。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行業(yè)(ye)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年(nian)下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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