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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主(zhu)要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和(he)贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背(bei)景下降息过(guo)程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态(tai)关注后(hou)续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供(gong)应增(zeng)量(liang) 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产(chan)能快速(su)扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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