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通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW🥝。同时😠，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”🥭。

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我(wo)们相信行业增速将(jiang)在2025年恢(hui)复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加(jia)美(mei)联储降息周期，消费者(zhe)信心有望修复，消费信贷有望(wang)进一步扩张；2）大中华区(qu)（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花(hua)一现的入(ru)境游客消费高速增长后，由于日元升值和高(gao)基数压(ya)力，增长或(huo)较为乏力。韩国（+2%）在经历疫(yi)情期间高增长后增速(su)亦将明显放缓；4）西(xi)欧(ou)（+3%）或在通胀(zhang)压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地(di)消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人(ren)次(ci)及消费额尚有进一步(bu)恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资(zi)限制(zhi)、印(yin)度孟买等城(cheng)市高端购物中心(xin)的兴建所驱动。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的(de)背(bei)景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的(de)配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心(xin)等待。

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