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而如中际旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先在(zai)相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业(ye)将通(tong)过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及光器件。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💯💟🥑🥒🥥，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥾👿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍑🎒🍆🍅🍄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥒🍏🥥🎒🩰、图表👢💖、指标、理论🥑🍏、任何形式的表述等）均只作为参考🍌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👿🍄🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍈🍓，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💛💋🍉👿，基金投资需谨慎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩱👜🍓，部分国家税率或升至25%😈👅🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💞😠👘，目前仍处在谈判关键期🧄，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策(ce)推(tui)动家电(dian)、汽(qi)车等大(da)宗消(xiao)费(fei)相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥿🌽💟👢，近十年7月市场风格相对均衡🍓🍊👢，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面💓💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡😈，加力实施增量政策”🥾🩳💋，关注7月政治局会议的表述变化👘🍅。第四💯👛，市场交易和增量资金层面🍆🥬，近期在以伊冲突缓和后🧡🩰，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩲💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🍋🥑🍇🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💖💓、盈利能力、筹码分布👄💝、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒🍋、机械（自动化设备）🌽💓、医药生物（化学制药）、国防军工💟👄🥝、有色金属（工业金属😻、贵金属🍅、小金属）🍄🍇💕、计算机等。赛道选择层面🥻😈🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍄、国防军工、创新药。

2、白銀(yín)(yin)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白(bai)銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突(tu)破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)(hui)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)(tai)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能(neng)相對(duì)(dui)充分。下(xia)半年白銀絕(jué)對(dui)趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃(huang)金，但金銀比值曏下(xia)空間(jiān)受限。美國(guó)降息(xi)週期下的弱需求敘(xù)(xu)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再(zai)起，白(bai)銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺(que)口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初(chu)現(xian)，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)(suo)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資(zi)需求。白(bai)銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹(jin)慎(shen)看多彈性，配寘思路上優(you)先(xian)級低于(yu)黃金，交易(yi)思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好迴陞(shēng) 時(shí)的(de)多頭(tóu)機(jī)會(huì)。