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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥦👞💗💟🤍，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🍄、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥿👜🩳🩳，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥾🍉。3）产业政策方面💓🍊，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍏🍑。

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1、近期A股(gu)科技板(ban)块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格(ge)上涨；另一(yi)方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情(qing)绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板(ban)块。

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