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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港股(gu)红利以及(ji)科技创新行(xing)业的表现(xian)。下半(ban)年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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