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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。