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我们通过对指标进行两(liang)次不同(tong)窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行(xing)，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线(xian)时，说明(ming)市场情绪(xu)正在拐头向下，对市场持中性态度。

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬(zang)礼(li)，悼念在近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国(guo)葬的画面(mian)中，沙姆哈(ha)尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次(ci)公开露面。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%🤬😠💟，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🥝🍋💕🥥，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨😠🥥。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价(jia)约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。