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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週(zhou)A股、港股指數(shù)先(xian)颺(yáng)后抑(yi)，週五中東(dōng)(dong)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)(feng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指(zhi)普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調(diao)整(zheng)。A股市場成交額(é)放(fang)量，主(zhu)要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)(ling)跌。一級(jí)行(xing)業方麵(miàn)，本週(zhou)A股有(you)色金屬(shu)、石油石化(hua)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走(zou)強(qiáng)。大宗商(shang)品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油(you)價(jià)咊(hé)黃(huáng)金(jin)大(da)漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人(ren)民(min)幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子(zi)等行业较A股估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截(jie)至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数(shu)10.6倍(bei)，对比成长板块，创(chuang)业板指(zhi)当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情(qing)启动(dong)时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期(qi)万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市(shi)的公司(si)，通过整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行(xing)业A股(gu)相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即(ji)港股相对A股更(geng)便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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