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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至(zhi)2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月(yue)，在市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃(yue)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥👅，成长价值或相对均衡💛。具体来说🥒，第一🥑，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡👢👘🩳，大盘风格略占优💝🍅。第二😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠😻，对短期市场或有扰动🩱。第三🍎💕👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗💟🥿🎒，A股权重板块上涨💛💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👠🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥝👙🥕👝、库存阶段🍑👛👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🥕。结合中观景气👅👢、盈利能力、筹码分布😡🍄🧄😈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💖👜🥒🧅、机械（自动化设备）👢💓、医药生物（化学制药）💝💝💋🍈🥬、国防军工💝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💞、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💛、国产算力🍉💟🥬、非银金融、国防军工、创新药。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超(chao)齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)(sheng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速(su)；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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