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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车(che)，预计影响7-8月进(jin)口量(liang)下降，随着伊朗装置逐步(bu)恢复，后续进口量(liang)回升，当前MTO利(li)润(run)被迅速压缩可能会引发装置检修，因此(ci)预计库(ku)存(cun)维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度(du)关注1-5反套，PP-3MA三季(ji)度关注修复，四季度或被继续(xu)压(ya)缩。

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二季度消(xiao)费服(fu)务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**下有望(wang)延续两(liang)位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持续改善(shan)。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智(zhi)天地”在上海啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業(ye)咊(hé)臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)(chuang)新(xin)資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國(guo)際影(ying)響(xiǎng)力的(de)未來産業集羣(qún)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👄💘👝、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、部分农化制品🥑👢💗👚、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥔💘🥔💯，相关盈利有望实现较高增长🥕。其中🥾🧅😈，硫酸铵价格创近一年新高🩲👙👝😻，磷酸一铵价格高位震荡🥕🍊，价格中枢较一季度环比抬升🍒🍇🥕😻，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%😈🌽🥕，R134a近一年涨幅超45%👡💌。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。