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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边(bian)际(ji)放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢(wang)延(yan)續(xù)淨(jing)流入(ru)。6月央(yang)行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴(hui)落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨(jing)流入(ru)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策(ce)约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资(zi)本市(shi)场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发(fa)布(bu)了(le)一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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盈利方面🩳🍎🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍊😈🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡🍅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善🧡，如汽车👿🥻🍅🥕、光伏😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**👛🍄🥥🍌，有望延续两位数增长🥒🩳，其中饮料乳品🍅👄💖🍄、农副产品、家电、家具、饰品👜🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛😡💗；此外贵金属、燃气👞🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限👠💔🍉，中报业绩有望边际改善。

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1、經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經(jing)濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭(niu)轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉(zhuan)中國(guó)經濟走勢(shì)咊(he)企業(yè)盈利的關鍵。

2、2、需求：国内方面纵(zong)观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降至低(di)位(wei)，基本符合(he)市场预期，但春节后(hou)恢复高(gao)度有(you)限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管(guan)材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现(xian)仍较(jiao)为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的(de)带动情况(kuang)。出口(kou)方面(mian)，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有(you)部分抢(qiang)出口行(xing)为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出(chu)口环(huan)比(bi)表现趋稳，但较去年(nian)仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计(ji)下半年出口表现依旧较好。