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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势👅🥒🥥，二季度受 4 月初宏观冲击🥝🥥🧄🥥，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看🍎🥿😡，不锈钢产量同比整体呈现增长态势😻💝🩰，社会库存于二季度整体出现一定去化🍄🍌，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🩰👗🍈。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、报(bao)告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报(bao)季将是接下来重要的催化剂。

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