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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💘🧡，央行于6月13日再度公告💞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💝🤍🍎🍏。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👠💓，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥕🍌，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🌽👿🥔👢，临近月末有所收敛🥕🥿💋🥾。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一😡🤍，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍈🥬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优🤬😠。第二👛，外部流动性方面🍓💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后🍄👅，A股权重板块上涨💓👠💖😡，市场风险偏好整体回暖🥑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅🍉🩳👠🍌。我们参考工业企业盈利👛🥕👠🎒、库存阶段💝🍉🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。结合中观景气💞🥒、盈利能力、筹码分布、估值👠🍍、交易🥒💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕💘🍇、贵金属🥕👗、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍋💛、国防军工🍑🌽、创新药🩱。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包(bao)括地缘(yuan)政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情绪波动(dong)，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。