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过往似乎被否定了💘💗。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年👘🤍💘，何涛开始拼命爬雪山👢🩱，5000 米不够**🎒👠，再爬、再爬，直到 7000 米，山顶空无一人🥕👠，宇宙宏大、人好渺小💓，有什么事情放不下🥕💘？但一下山，他再次陷入自我怀疑：

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沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量(liang)维持(chi)高位，仅(jin)年中因常(chang)规检修减产环比小幅下降，全年产(chan)量(liang)增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不(bu)锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大(da)出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净(jing)出口量超预期回升(sheng)，同比大(da)幅增长。2025 年来(lai)看，不锈(xiu)钢维持产(chan)能过剩格局，由于(yu)行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临一定(ding)不确定(ding)性，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需(xu)关注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三(san)季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存(cun)变化(hua)节奏(zou)。风险因(yin)素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

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这一指数层面的反复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我(wo)们(men)过(guo)去(qu)半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢奋的右(you)侧适(shi)度获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那(na)么今年(nian)以来的(de)结构性行情到底有多强？是什么样(yang)的(de)宏(hong)观环境导致了这一局面？以(yi)及(ji)如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的线(xian)索与规律？

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2、知行(xing)集团控股（01539）公(gong)布截至2025年3月(yue)31日(ri)止年(nian)度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长(zhang)69.91%；公司拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%；每(mei)股基本盈利1.04港仙。