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而(er)对外部冲击最为显著的担忧，来自全球(qiu)贸易政策的变数。美国**威胁将(jiang)对(dui)欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧(ou)洲市场广泛警觉。在全球供(gong)应链高度互(hu)相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企(qi)业投资与跨境出口造成压力(li)。对此，拉加德指出，贸(mao)易政策(ce)的不确定性(xing)正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长(zhang)奥利·雷恩(en)进一(yi)步表示，现有政策模型难以完全模拟潜(qian)在风险，包括贸易壁垒(lei)、金融市(shi)场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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2、北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税(shui)影响有限(xian)。我们从海(hai)外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期(qi)。关税(shui)方(fang)面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强(qiang)，能够将关税(shui)影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板块利润率(lv)影(ying)响有限，在AI投入持续的背景(jing)下，对需求影响亦有限。