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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关(guan)注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存(cun)量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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