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国盛证券认为🍓💔🍉🥻👅，AI主线扩散🤬👝，算力业绩率先兑现。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

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2、1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。