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从仓位(wei)管理来看(kan)，相较于上周，“满仓加融资(zi)”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新(xin)占比依(yi)次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占比下降，最新分别(bie)为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪(xu)高点(dian)盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土(tu)、核电(dian)设(she)备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政(zheng)策节奏(zou)；二(er)是恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基(ji)础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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其次💔💕，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下🥾🍉👄😠，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配。

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1、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落(luo)，国内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🥒，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🥬💗🍉，较2015年最高点4385.9点🍒，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域🥬。