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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有(you)什么(me)下行风险？我们认(ren)为稳定资本(ben)市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经(jing)济下行可能超(chao)预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点(dian)可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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6月10日，交大铁发在北京证券交易所（下称“北交所”）正式挂牌上市🍏👢🥒💖💝，发行价为8.81元/股，截至上市首日收盘💌🌽🍅，该股报31.9元/股💌，涨幅为262.09%🌽🍊💕🥾。以收盘价计算👜，投资者中一签浮盈为1.15万元🍌💖。

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从策略层面来看🎒🩱💘，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应🍉🍇🍌，股票市场短期可能局部会有反应👘👿，但是由于不可预测性🍊🥔，很难成为主导市场的主要变量🍍🥑。

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货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力🤬🥝🍋。

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1、在一(yi)些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人(ren)曾(ceng)写过河北某小县城里的故事：当地家长哪(na)怕(pa)在(zai)子女小时候一视同仁，但到了二十(shi)来岁，还是寄(ji)望于儿子继承家业，往往早早就给他(ta)留好了退路，也因此，女孩子清楚地知(zhi)道自己要想得到好生活，只能考出(chu)去，远走高飞。其结果，这个(ge)小县城的(de)婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到(dao)老婆的未婚男性甚至转而去(qu)追求已婚妇女。

2、而对外部冲击最为显著的担忧🥿🤍🍒，来自全球贸易政策的变数🤍👅💟🎒。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税🍇🧄🥑，引发欧洲市场广泛警觉👡🥔👿。在全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心👙🍆👡。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等😈。