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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳(wen)健的银行(xing)；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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中国银河(he)在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即(ji)将举行，其间将发布若干重大金融政策，关(guan)注下一步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场大概率维持震荡行(xing)情，重点把握结构性(xing)机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与(yu)政策工具护(hu)航(hang)下，A股资金面或将延续稳中(zhong)向好态势。居民财富向金融资产加速(su)再配置的趋势愈发明确，后续可(ke)重点观察(cha)市场情绪面的修复节奏。

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2、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元😻，认购份额约占总发售股份的50%🍌😡💛。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。