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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👢👢💖、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱🩳💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍓🥬，港股较A股更便宜。3😠🩳、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱💛👠💓💋😠，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👗、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🩱🩳😈👛👅，较A股率先受益。4🥔🍌👅、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🩱👚🍇。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对(dui)外(wai)资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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